Основные этапы разработки инвестиционной стратегии предприятия

Инвестиционные решения не могут приниматься самостоятельно от стратегических финансовых решений, которые связаны со стадией жизненного цикла компании и опираются на стратегический финансовый анализ по целому ряду комплексных методик. Среди современных методов такого анализа выделяются: Однако инвестиционные стратегии создаются не только как часть финансового стратегического плана. С концептуального уровня их определяет стратегия развития бизнеса, а стратегические инициативы диктуют формирование содержательной части инвестиций. Под инвестиционной стратегией предприятия предлагается понимать системный комплекс целей инвестиционной деятельности компании долгосрочного характера, определяющий инвестиционные решения, исходя из сформулированной финансовой стратегии. Финансовая стратегия выполняет регулирующую функцию в отношении стратегии развития посредством разрешения инвестиционной стратегии в объемах, структуре и по формам. Стратегические инициативы позволяют создать инвестиционную стратегию более полной и конкретной. Объекты стратегического инвестиционного управления В предыдущем разделе мы увидели, что инвестиционная стратегия предприятия относится к разряду результирующих стратегий в рамках их финансового блока.

Сущность и структура инвестиционной программы

В статье рассматривается роль инвестиционной стратегии в развитии предприятия, выделяются направления инвестиционной деятельности. На основании рассмотренного материала делается вывод о положительном влиянии инвестиционной стратегии на эффективность работы фирмы. В настоящее время вопросы, имеющие отношение к инвестиционной деятельности, становятся все более и более актуальными, что связано, главным образом, с желанием повысить конкурентноспособность российских предприятий на мировом рынке.

Во времена Советского союза, в условиях командно-административной системы деятельность предприятий строго регламентировалась государством. С развитием рыночной системы, инвестиционная стратегия стала представлять собой один из важнейших видов стратегий предприятия, обеспечивающей все основные направления развития его инвестиционной деятельности и инвестиционных отношений путем формирования долгосрочных инвестиционных целей, выбора наиболее эффективных путей их достижения, адекватной корректировки направлений формирования и использования инвестиционных ресурсов при изменении условий внешней среды.

В системе этого управления выделяют обычно три основных вида — корпоративную стратегию, функциональные стратегии и стратегии отдельных хозяйственных единиц бизнес-единиц.

Значение, задачи, условия и методы реализации инвестиционной стратегии : Чтобы определить оптимальные направления вложений капитала и.

На современном этапе все большее число предприятий осознают необходимость сознательного перспективного управления инвестиционной деятельностью на основе научной методологии предвидения ее направлений и форм, адаптации к общим целям развития предприятия и изменяющимся условиям внешней инвестиционной среды. Эффективным инструментом перспективного управления инвестиционной деятельностью предприятия, подчиненного реализации целей общего его развития в условиях происходящих существенных изменений макроэкономических показателей, системы государственного регулирования рыночных процессов, конъюнктуры инвестиционного рынка и связанной с этим неопределенностью, выступает инвестиционная стратегия.

Инвестиционная стратегия представляет собой систему долгосрочных целей инвестиционной деятельности предприятия, определяемых общими задачами его развития и инвестиционной идеологией, а также выбор наиболее эффективных путей их достижения. Инвестиционную стратегию можно представить как генеральный план действий в сфере инвестиционной деятельности предприятия, определяющий приоритеты ее направлений и форм, характер формирования инвестиционных ресурсов и последовательность этапов реализаций долгосрочных инвестиционных целей, обеспечивающих предусмотренное общее развитие предприятия.

Соединение в инвестиционной стратегии системы целей и путей их достижения определяет границы возможной инвестиционной активности предприятия и принимаемых инвестиционных решений по направлениям и формам его инвестиционной деятельности в перспективном периоде. Инвестиционную стратегию предприятия можно охарактеризовать также как систему формализованных критериев, по которым оно оценивает и реализует свои инвестиционные возможности, моделирует свою перспективную инвестиционную позицию и обеспечивает ее достижение.

К числу основных из этих принципов, обеспечивающих подготовку и принятие стратегических инвестиционных решений в процессе разработки инвестиционной стратегии предприятия, относятся: Рассмотрение предприятия как открытой социально-экономической системы, способной к самоорганизации. Этот принцип стратегического управления состоит в том, что при разработке инвестиционной стратегии предприятие рассматривается как определенная система, полностью открытая для активного взаимодействия с факторами внешней инвестиционной среды.

формы и структуры управления реализацией инвестиционного проекта. порядок координации, учета и контроля работ по реализации проекта;.

Оценка результативности разработанной ИС. Формирование стратегических целей инвестиционной деятельности. Стратегические цели ИД предприятия представляют собой описанные в формализованном виде желаемые параметры стратегической инвестиционной позиции предприятия, позволяют ему направлять эту деятельность в долгосрочной перспективе и оценивать ее результаты. По видам ожидаемого эффекта: По функциональным направлениям ИД: По объектам стратегического управления: По направленности результатов ИД: По характеру влияния на ожидаемый результат: По направленности воспроизводственного процесса, обеспечивающего ИД: Основные этапы формирования стратегических целей ИД: Анализ тенденций развития ИД отдельных объектов стратегического управления предприятия.

Этапы планирования и разработки инвестиционной стратегии компании

Формирование направлений инвестиционной деятельности с учетом перспективы представляет собой процесс разработки инвестиционной стратегии. Инвестиционная стратегия - система долгосрочных целей инвестиционной деятельности и набор наиболее эффективных путей их достижения. Отдельные аспекты процесса формирования инвестиционного портфеля исследованы в работах как отечественных, так и зарубежных авторов.

Среди российских ученых наиболее известными являются работы по инвестиционному менеджменту Н.

Принципы разработки инвестиционной стратегии предприятия В основу или функциональной структуры без специфического воздействия извне в условиях Многообразие стратегий операционной деятельности, реализацию.

Инвестиционная стратегия является эффективным инструментом перспективного управления инвестиционной деятельностью предприятия, представляет собой концепцию ее развития и в качестве генерального плана осуществления инвестиционной деятельности предприятия определяет: Процесс разработки инвестиционной стратегии является важнейшей составной частью общей системы стратегического выбора предприятия и включает: Необходимость разработки инвестиционной стратегии предприятия определяется изменениями условий внешней и внутренней среды.

Эффективно управлять инвестициями возможно только при наличии инвестиционной стратегии, адаптированной к возможным изменениям факторов внешней инвестиционной среды, иначе инвестиционные решения отдельных подразделений предприятия могут противоречить друг другу, что будет снижать эффективность инвестиционной деятельности. Изменение факторов внутренней среды предприятия может быть связано с кардинальными изменениями целей его операционной деятельности или с предстоящими изменениями в стадии жизненного цикла.

Открывающиеся новые коммерческие возможности меняют цели операционной деятельности предприятия. В этом случае разработанная инвестиционная стратегия обеспечивает прогнозируемый характер возрастания инвестиционной активности предприятия и диверсификации его инвестиционной деятельности.

Ваш -адрес н.

Скачать Часть 4 Библиографическое описание: Рассмотрены основные задачи разработки и моделирования инвестиционной стратегии. Выделены основные этапы процесса планирования и разработки инвестиционной стратегии компании. Повышение уровня конкурентоспособности российских компаний на мировом рынке требует больших финансовых вложений.

СТРУКТУРА ИНВЕСТИЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ ДО Реализация мероприятий инвестиционной стратегии направлена на.

Основные принципы разработки инвестиционной стратегии — активность инвестиционной стратегии, предполагающая четкое видение желаемого состояния бизнеса в стратегической перспективе. В этом случае стратегия базируется не на приростном от достигнутого уровня , а на преобразующем стиле планирования, когда компания стремится усовершенствовать действующие неэффективные механизмы управления инвестиционной деятельностью, чтобы обеспечить достижение целевых нормативов; — адаптивность разработанной стратегии к изменениям внутренней и внешней инвестиционной среды.

Особенности последней определяют тип ИС. Если предположить, что в будущем будет стабильная среда, то будет рациональна жесткая ИС. Рост вложений в реальные активы обеспечивает увеличение объема производства; инвестирование в создание товаропроводящей сети позволяет повысить сбыт продукции; инвестиции в развитие технической базы научных исследований обеспечивают реализацию ИС; — гибкость ИС на основе выбора инвестиционных решений из нескольких вариантов.

ИС должна обеспечивать возможность выбора эффективных инвестиционных решений. Каждая стратегическая цель должна базироваться на четких целевых нормативах, на которые ориентируются инвестиционный менеджмент, а также руководство при оценке эффективности его работы. Разработка инвестиционной стратегии включает стандартный перечень управленческих процедур Оценка результатов воплощения в жизнь ИС в предыдущем периоде речь идет о ретроспективном анализе.

Оценка экономического потенциала бизнеса, его сильных, слабых сторон. Поиск целей, которые имеют значение в стратегическом плане. Установление возможностей предприятия с последующим формированием портфеля инвестиционных проектов. Оценка результатов воплощения в жизнь ИС и внесение изменений в систему стратегических целей и инвестиционную политику. Этапы ИС Ретроспективный анализ инвестиционной стратегии Предполагает оценку результативности ее реализации, выявление факторов внешней и внутренней среды, повлиявших на инвестиционную деятельность в предыдущем периоде.

На данном этапе оценивается стратегический инвестиционный уровень:

Концепция инвестиционной стратегии компании

Структура источников инвестиционных затрат Инвестиционная деятельность на предприятии проводится по следующим направлениям: Процесс управления инвестиционной деятельностью предприятия включает: Под инвестиционной стратегией предприятия следует понимать процесс формирования системы долгосрочных целей инвестиционной деятельности и выбор наиболее эффективных путей их достижения на базе прогнозирования условий этой деятельности инвестиционного климата , конъюнктуры инвестиционного рынка как в целом, так и на отдельных его сегментах.

Теоретические основы инвестиционной стратегии предприятия 6 существования на период до начала реализации нового инвестиционного проекта. Здесь оценивается структура инвестиционного портфеля организации.

Стратегией финансового управления называют систему решений и намеченных направлений деятельности, рассчитанных на долгосрочную перспективу и предусматривающих достижение поставленных целей и финансовых задач по обеспечению оптимальной и стабильной работы хозяйственной структуры исходя из сложившейся действительности и планируемых результатов. Стратегия — это искусство планирования руководства, основанное на правильных долгосрочных прогнозах.

При этом выделяются приоритетные задачи и направления развития различных форм деятельности и разработки механизма их осуществления. Для успешной реализации стратегии необходимо стратегическое управление:. Стратегическое управление — это вид деятельности по управлению, состоящий в реализации наиболее важных качественно определенных направлений развития через осуществление изменений в организации; обеспечение оптимального взаимодействия организации с ее окружением.

Выявление и обоснование решений, выбор альтернатив для определения и оценки стратегии проводят на основе стратегического анализа инвестиционной деятельности. Таким образом, в нем используются как стратегические, так и тактические подходы. В отличие от ситуационного системный подход предполагает управление организацией как единую совокупность взаимосвязанных взаимодействующих элементов.

Структура инвестиционного процесса и освоение инвестиций капиталовложений (Часть 2)